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微贷发行价区间定为9美元至11美元 本月15日在纽交所挂牌

来源:欧亿在线城   发布时间:2019-11-28   点击量:378

腾讯科技讯 “互联网+汽车金融”微贷网周三向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号补充文件(Amendment No. 1 to FORM F-1 ),把发行价格区间定为9.0美元至11.0美元,发行量为450万股美国存托凭证(ADS)。按照11.0美元的发行价计算,在扣除发行费、佣金等费用之前,包括承销商可执行的超额配售股份,微贷网可通过首次公开募股最多募集5692.5万美元,低于该公司此前在招股书中声称的1亿美元。

另据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,微贷将于11月15日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“WEI”。每股微贷美国存托凭证相当于1股A类普通股。投资银行摩根士丹利和花旗集团为微贷首次公开募股的联席主承销商,尚乘集团(AMTD)为副承销商。

微贷采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。微贷的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含5股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,微贷创始人、首席执行官姚宏将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后,微贷的B类普通股占总发行股本的50.1%,以及表决权的83.4%。

微贷将把募集到的资金用于一般企业用途,包括产品开发、销售与营销活动、技术基础设施投资、资本支出、改进企业设施、以及其他总务和行政事务。此外,微贷还可能使用部分现金用于投资或收购技术、解决方案或辅助业务。

业绩情况

2017年主要业绩:

--微贷2017年净营收为人民币35.454亿元(约合5.358亿美元),高于上年的人民币17.614亿元。

--微贷2017年运营支出为人民币24.765亿元(约合3.743亿美元),上年的运营支出为人民币12.379亿元。其中,原始和服务支出为人民币17.849亿元(约合2.697亿美元),高于上年的人民币9.936亿元;销售与营销支出为人民币2.738亿元(约合4140万美元),高于上年同期的人民币7110万元;总务和行政支出为人民币3.168亿元(约合4790万美元),高于上年同期的人民币1.170亿元;研发支出为人民币1.010亿元(约合1530万美元),高于上年同期的人民币5610万元。

--微贷2017年运营利润为人民币5.849亿元(约合8840万美元),上年的运营利润为人民币3.789亿元。

--微贷2017年净利润为人民币4.748亿元(约合7180万美元),上年的净利润为人民币2.910亿元。

2018年前三季度主要业绩:

--微贷2018年前三季度净营收为人民币29.200亿元(约合4.413亿美元)。

--微贷2018年前三季度运营支出为人民币18.942亿元(约合2.863亿美元)。其中,原始和服务支出为人民币13.442亿元(约合2.031亿美元);销售和营销支出为人民币1.820亿元(约合2750万美元);总务和行政支出为人民币2.665亿元(约合4030万美元);研发支出为人民币1.105亿元(约合1530万美元)。

--微贷2018年前三季度净利润为人民币4.947亿元(约合7480万美元)。

股权结构

在首次公开募股之前,微贷董事和高管合计持有36,708,600股普通股,占总股本的56.1%。在首次公开募股后,他们持有1,702,700股A类普通股,以及35,071,400股B类普通股,占公司表决权的84.2%。

微贷创始人、首席执行官姚宏为第一大股东。在首次公开募股前持有35,071,400股普通股。在首次公开募股后,姚宏持有35,071,400股B类普通股,占公司表决权的83.4%。

在首次公开募股之前,深证上市公司汉鼎宇佑集团旗下的全资子公司Hakim Unique Technology Limited持有微贷9,953,300股普通股,占总股本的15.2%。在首次公开募股后,Hakim Unique Technology Limited将持有微贷9,953,300股A类普通股,占表决权的4.7%。(编译/明轩)

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